中國中冶(01618)公布,該公司與工銀投資及農銀投資兩家投資者及各標的公司及其其他股東分別訂立投資協議。據此,投資者分別同意按照各投資協議的條款及條件,以現金方式向標的公司進行增資,工銀投資及農銀投資增資金額分別為27.13億元(人民幣‧下同)及27億元。
建議增資完成後,標的公司繼續作為公司的附屬公司,公司仍然擁有對標的公司的實際控制權,但公司於標的公司的股權將被攤薄。標的公司括中國一冶、中冶建工、中國十九冶、中國二十二冶、上海寶冶以及中國華冶。
中國中冶稱,通過開展債轉股業務,引入長期權益性資金,全部增資款將用於償還標的公司以銀行貸款為主的存量債務。本次債轉股可以有效降低集團資產負債率和帶息負債規模,調整優化資產負債結構。本次債轉股完成後,集團帶息負債減少,對集團財務狀況和經營成果產生積極影響,有利於提升集團核心競爭力和可持續健康發展能力。