特步國際(01368)公布,向大股東、主席丁水波家族,出售擁有蓋世威(K-Swiss)、帕拉丁(Palladium)品牌的KP Global,作價1.51億美元,套現後擬向股東派發特別股息每股0.447港元。
同時,特步向內地私募基金高瓴發行5億港元6年期可換股債券,用於取代對方持有的蓋世威可換股債券,年利率3.5厘,每股換股價5.5港元,較該公司今日收市價5.4港元,溢價約1.9%。
KP Global就向特步發行1.54億美元可換股債券,抵消結欠的應收賬。若全數換股,特步將持有KP Global最多30%股權。
特步解釋,由於2019年收購的KP Global持續虧損,累計經營虧損逾1億美元,今年首3個月已虧損約900萬美元,預計全年虧損與去年相若,考慮到對公司盈利能力和現金流的影響,所以出售相關業務。