華潤置地(01109)公布,華夏基金及中信証券今日向中證監及深圳證交所提交公募基金註冊及上市的申請材料,建議分拆構成向基礎設施REIT出售山東青島市南區購物商場項目,以及集團認購公募基金30%的基金份額。
就建議分拆而言,華夏基金將設立公募基金作為公開上市的基礎設施證券投資基金。目前預計公募基金將募集69.78億元人民幣。
公募基金設立後,公募基金將動用所得款項認購資產支持專項計劃的全部權益,其後,資產支持專項計劃將動用認購款項向集團收購項目公司的全部權益。完成後,項目公司將由基礎設施REIT持有100%權益,並將不再為華潤置地的附屬公司。
華潤置地表示,建議分拆項目上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式,將使集團的集資方式及平台多元化,並減少對傳統債務融資方式的依賴。通過將項目上市,公司將能夠盤活其基礎設施資產,避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續營運,有利於公司的長期表現。