建業地產(00832)擬就今年到期的3項美元債券提出交換要約及同意徵求，並徵求合資格持有人同意批准對規管2019年11月票據及2020年6月票據契約的若干建議豁免及修訂。
該3項債券同於2023年到期，分別為7.25厘優先票據、7.9厘優先票據及7.65厘優先票據，未償還本金金額為3億美元、1.97億美元及4億美元；交換為2025年4月票據、2025年11月票據及2025年8月票據。
公司稱，交換要約及同意徵求的目的為改善公司的整體財務狀況、延長其債務周期、加強其資產負債表及改善現金流量管理。
倘交換要約及同意徵求或同時同意徵求未能成功進行，公司將無法悉數償付交換票據及╱或同意票據，且其為履行其財務承諾所作的其他努力未必能達到預期效果。即使於交換要約及同意徵求完成後，公司亦可能無法就任何未償交換票據或任何其他未償債務支付到期款項。因此，公司或須考慮進行替代的債務重組。
