內地社交平台微博(09898)今日起至周四(12月2日)招股,發行1100萬股A類普通股,當中10%作香港公開發售,90%作國際發售,招股價不超過388元,集資最多42.68億元。
每手20股,入場費7838.2元。
微博是次發售的股份,550萬股屬新股,另新浪減持舊股550萬股,各自集資及套現21.3億元。
集資所得款項淨額中,約45%用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度,以及改善內容生態系統;約25%用於研發以提升用戶體驗及變現能力;約20%用於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購;及約10%用作營運資金及一般公司用途。
微博採用同股不同權架構,股本包括A類普通股和B類普通股,每股A類普通股有一票投票權,每股B類普通股有3票投票權。
微博預計美國時間周四(12月2日)定價,股份預期於12月8日上市。
聯席保薦人為高盛、瑞信、中信証券及中金公司。