渣打集團(02888)發行15億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券,年息4.3厘。
集團預期,發行證券所得款項淨額為14.865億美元,擬用於集團的一般業務目的,包括但不限於回購或再融資現有債務(包括根據收購要約),並進一步強化集團的監管資本基礎。
集團指出,若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價6.382美元被悉數轉換,證券將被轉換為約2.35億股普通股,佔擴大後普通股股本約7%。
渣打集團(02888)發行15億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券,年息4.3厘。
集團預期,發行證券所得款項淨額為14.865億美元,擬用於集團的一般業務目的,包括但不限於回購或再融資現有債務(包括根據收購要約),並進一步強化集團的監管資本基礎。
集團指出,若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價6.382美元被悉數轉換,證券將被轉換為約2.35億股普通股,佔擴大後普通股股本約7%。
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