長和(00001)持股的和黃醫藥(00013)發布招股文件，今日起至下周三(23日)招股，計劃發售約1.04億股，其中香港公開發售1300萬股，國際發售9100萬股，每股招股價最高為45元，集資額為46.8億元。每手500股，入場費22726.74元。
和黃醫藥共引入5名基石投資者，合共認購3.25億美元(約25.35億港元)，其中The Carlyle Group認購2.1億美元，加拿大養老基金投資公司CPP Investments及泛大西洋投資集團分別認購5000萬美元和3000萬美元，HBM Healthcare Investments (Cayman)及中金啟融基金分別認購2000萬美元和1500萬美元。
該公司預計，集資淨額約為44.41億元，其中約22.2億元將用於推進賽沃替尼、索凡替尼、 呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃；約4.45億元將用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研究以持續擴大公司的癌症及免疫疾病產品組合；約8.88億元將用於進一步增強公司在商業化、 臨床、監管及生產方面的綜合實力；約6.66億元將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金；約2.22億元將用作營運資金。
股份預期本月30日在聯交所主板上市。摩根士丹利、Jefferies及中金公司為聯席保薦人。
