越秀地產(00123)分拆的物管公司越秀服務(06626)公布招股文件,發售3.697億股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,每股招股價介乎4.88至6.52元,集資最多24.1億元。
該公司股份今日起至下周一(21日)招股,一手500股,入場費3292.85元。
越秀服務已與10名基石投資者訂立基石投資協議,包括新華資產管理(香港)、Kaiser Private Equity Fund SPC-SPI、Crotona Assets、SensePower Management、昇輝控股、Keltic Investment(HK)、江淦鈞、柯建生、華科資本和尚慧企業。
股份預計6月28日上市。農銀國際、中信建投(國際)、建銀國際及越秀融資為聯席保薦人。