國泰航空(00293)公布,董事局建議實施一項資本重組計劃,集資總額約390億元。
資本重組計包括發行優先股及認股權證,建議由國泰向港府成立的Aviation 2020 Limited發行優先股,總認購金額為195億元;及可認購股份的認股權證,總行使價為約19.5億元。Aviation 2020 Limited有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解訊息。
同時供股,建議按每持有11股現有股份獲發7股供股股份,按供股認購價4.68元進行供股約25.03億股供股股份,集資總金額約117億元。供股價較昨日收市價8.81元大幅折讓46.88%。
另過渡貸款,即由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資,金額為78億元。
Aviation 2020 Limited為一家根據《財政司司長法團條例》(香港法例第1015章)設立並由財政司司長法團全資擁有的於香港成立有限公司。
緊隨資本重組建議完成後,包括完成供股及認股權全部轉股,政府將持股6.08%、太古(00019)持股將由45%降至42.26%、國航(00753)持股將由29.99%降至28.17%、卡塔爾航空持股將由9.99%降至9.38%。
國泰航空集團主席賀以禮表示,集團感謝特區政府的資金支持,讓集團能維持營運及繼續為香港的國際航空樞紐作出貢獻,亦感謝股東對長遠未來抱有信心,並相信管理層的能力,在面對歷來最具挑戰性的時刻,繼續帶領航空公司渡過困境。
賀以禮又稱,前景仍十分不明朗,新注資本計劃並不表示可以鬆懈下來,相反必須加倍努力進行業務轉型;考慮到現時的市場前景及成本結構,與危機發生前已大不相同,集團必須於今年第四季作出艱難的決定,以最合適的規模及模式營運。他稱,國泰擁有70多年歷史的出色品牌,新收購的廉航香港快運潛力可觀,大灣區將於未來數十年成為推動世界經濟增長的動力,雖然面對的短期挑戰十分巨大,然而長遠前景仍然光明。
國泰將於明早復牌。