內地餐飲集團九毛九國際(09922)明日(周一)起招股,以每股5.5至6.6元,發售3.334億股,其中90%國際配售,10%公開發售,招銀國際為獨家保薦人。
一手1000股,入場費6666.51元。
若以招股價中位數6.05元計算,集資淨額19.1億元,其中約72%將用於擴展集團的餐廳網絡;約10%用於營運資金及一般企業用途。
根據招股文件顯示,九毛九國際經營287間餐廳及管理41間加盟餐廳,包括經營143間九毛九餐廳、121間太二餐廳,覆蓋中國39個城市;按2018年收入計,兩大品牌九毛九及太二分別在中國所有中國西北菜餐廳中及中國所有中國酸菜魚餐廳中排名第二及第一。
集團於今年上半年錄收入約12.4億元人民幣,按年增41.5%,盈利為1.02億元人民幣,按年增87.5%。
該公司引入BlackRock Funds、China Alpha等為基石投資者。
該股明日起至2020年1月8日(周三)中午招股。股份預期2020年1月15日上市。