中國鐵建(01186)公布,與太平人壽、誠通工銀基金、交銀投資、光大金甌、中銀資產、農銀投資、建信投資及鑫麥穗投資合共8投資者,分別訂立投資協議,以現金方式向旗下4家附屬公司進行增資,增資金額合計110億元(人民幣‧下同)。完成後,公司仍然擁有對4家附屬公司的實際控制權。
4家附屬公司分別為中鐵十一局、中鐵建設、鐵建投資和昆侖投資,進行建議增資後,公司於4家附屬公司的股權將被攤薄。投資協議下擬進行的交易完成後,公司將分別持有中鐵十一局、中鐵建設、鐵建投資和昆侖投資81.62%、85.64%、87.34%和70.77%的股權。
據中鐵十一局投資協議,投資者共出資28億元,獲得共計約18.38%股權。根據中鐵建設投資協議,投資者共出資20億元,獲得共計約14.36%股權。據鐵建投資投資協議,投資者共出資32億元,獲得共計約12.66%股權。另按照昆侖投資投資協議,投資者共出資30億元,獲得昆侖投資共計約29.23%股權。
該公司指出,通過實施本次市場化債轉股,公司包括少數股東權益在內的所有者權益總額預計將增加110億元,以9月30日財務數據測算,公司資產負債率預計從78.43%降至約77.36%,降低約1.07個百分點,資產負債結構得到優化。
不過,預計該公司從建議增資中不會獲得收益或虧損,對利潤表沒有影響。是次交易所得款項預期將用於清償4家附屬公司的直接或間接獲得的銀行貸款等債務。