內地物業管理服務供應商藍光嘉寶服務(02606),今日起至周五(11日)中午招股,按每股30.6元至39元發售4291.62萬股H股,10%作香港發售,90%作國際配售,集資介乎13.13億元至16.74億元。另有15%超額配股權。
一手100股,入場費3939.31元。
集團預期,上市後每年派付不低於除稅後利潤25%的股息。
按中間價每股34.8元計算,集資淨額約13.85億元,約77%用於擴大業務規模;約5%用於提升社區增值服務;約8%用於升級IT系統提供資金;約10%用於營運資金及一般公司用途。
集團引入6名基石投資者,認購金額約6.03億元,其中深圳招商國協貳號認購1.5億元人民幣;龍元建設(600491.SH)龍元明城、蘇州園林各認購1.17億元;理成認購1億元;康力電梯(002367.SZ)認購800萬美元;SensePower Management認購500萬美元。
股份預期本月18日主板掛牌。聯席保薦人為華泰金融控股(香港)及農銀國際。
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