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2022年12月30日

【信報月刊】香港靠一國兩制 可成虛擬資產中心

【本刊記者李潤茵、郭顯通】近年,港府積極擁抱虛擬資產,惟發表「政策宣言」之際,卻迎來幣圈最大「黑天鵝」─全球第二大加密幣交易所FTX破產。然而,在全球收緊對加密貨幣公司的監管之下,香港若能善用獨有金融優勢,也不失為撥亂反正的契機,有機會成為虛擬資產交易中心。

FTX在此時此刻崩盤,對香港是機多於危──論天時,該公司於1年前己遷冊,香港幸免於國際醜聞外,加上幣圈經歷過「連環不幸事件」,目前投資者更傾向監管,反為有利出台政策;論地利,即使沒有官方「加持」,香港本身就有發展加密產業的土壤,早於2年前已經是「加密樞紐」(crypto hub),曾經育孕過四間「加密獨角獸」,包括BitMEX(曾傳以破紀錄203元呎租,承租長江中心45樓逾萬方呎單位)、Animoca Brands、Amber Group及FTX。

SBF的發跡便離不開「香港因素」──2021年,FTX將總部遷往巴哈馬前,他一直在香港發展事業。來港創業時,更是年僅25歲,為什麼一個美國「90後」會放棄華爾街,寧願取道香港?當然是有利可圖了,舉例自從Alameda Research將總部設於香港後(最早原是在加州成立),每天經手比特幣可高達2500萬美元。說穿了,加密貨幣的主要客源,其實是來自亞洲,所以FTX於2019年成立,短短兩年已創下日均衍生品交易量115億美元。

另一個例子,就是穩定幣龍頭泰特幣(Tether,即USDT)──知道它是在香港發行嗎?實際上,泰特幣早於2014年已面世,由一名歐洲人發明,但他最想進軍的是中國,皆因那是全球最大加密貨幣市場,只不過歐洲人不諳中文,香港遂成為「跳板」。於是,他先是落戶香港,並註冊公司,然後聘請香港人作「代理人」,負責向不同的內地交易所叩門。

起初,他們都是吃閉門羹,直至2017年始出現轉機。因為當年中國開始封殺加密貨幣,禁止法定貨幣流入交易所,穩定幣遂大派用場。做法是交易所先買入大量穩定幣,然後提供給用戶作交易,由於穩定幣同樣是加密貨幣,所以能夠規避監管,同胞才能「幣照買」,甚至照炒,所以Tether也自始爆紅。

換句話,在加密貨幣的世界,香港實際真正發揮過「背靠祖國」及「面向國際」兩大功能,這也解釋了為何高峰時期,曾經有接近50間國際知名加密貨幣企業,選擇將總部設在香港,只是好景不常,隨着中國對加密貨幣趕盡殺絕,業界恐怕一河之隔的香港,早晚也會受到波及,所以紛紛撤出香港,FTX是知名例子;不過,現在風向再變,「『政策宣言』已釋除疑慮」,「香港數碼資產學會」共同創辦人區偉志向本刊表示。

去年10月,政府發布了虛擬資產的「政策宣言」,表明立場持開放態度,並聲稱將容許散戶投資者,可投資比特幣在內的加密貨幣,具體內容尚待公布,並提出「試驗計劃」,包括綠色債券代幣化及數碼港元。截稿前,香港就搶閘推出兩隻虛幣隻ETF,分別掛鈎比特幣(BTC)及以太幣(ETH)期貨。

原文請閱1月份《信報財經月刊》

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