野村 港交所(00388)
評級：買入
目標價：457.1元 -> 441.1元 (較前收市價321.4元有37.2%潛在升幅)
野村發表報告，指港交所季度業績比預期弱，降目標價3.5%至441.1元。
報告指出，港交所首季收入跌21%至47億元，比該行預期低6%，因投資企業債淨虧損1億元所致，也令純利跌31%至27億元，比野村估計低9%。
該行又指，港交所上季每日交投為1465億元，按年跌35%，因去年基數高。另外新股上市費用按年跌5%至5.59億元，主要受到疫情、內地經濟放慢影響股市情緒。
有見及此，野村分別下調港交所2022至2023年純利預測2%及3%，至126.12億和155.09億元，意味按年升1%和23%，評級維持「買入」，目標價由457.1元下調3.5%至441.1元。
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