奧緯諮詢董事合夥人周之行表示，該公司就「跨境理財通」進行調查，發現大灣區投資者對跨境投資的首要目標是分散風險，進行長期投資，其次才是提高回報。
他指出，投資者對境外投資的回報預期一般較低，在調查中，5%至10%的回報已大致滿足大部分投資者的要求。
他稱，大灣區的經濟發展潛力大，佔中國高淨值人群至少五分之一，「理財通」可以讓本港銀行接觸到內地有能力和意願進行境外投資的客群，為銀行帶來收入增長潛力相當可觀。
周之行補充，大灣區境內投資者普遍有股票投資經驗，但對境外金融產品欠缺了解。因此，「理財通」啟動初期將會經歷一段演進的過程，當客戶擁有境外投資的經驗後，屆時「理財通」的資金流量會有明顯的提升。
