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2012年10月29日

半自由行步步Guide

15.動手轉會4步Guide

15.1.「半自由行」實施後,假如供款人決定把供款賬戶中累積的款項,轉移到自選的新受託人。供款人填寫「僱員自選安排」-- 轉移選擇表格(第MPF(S)–P(P)號表格),向屬意的受託人提供資料,新受託人會代供款人交予原受託人。

15.2. 原受託人核實資料後,會將供款總額、即類算權益轉到新受託人旗下,並向供款人發出「轉移結算書」

15.3. 新受託人會按供款人所選基金作出資產配置,並向供款人發出「轉移確認書」

15.4. 供款人收到原受託人的「轉移結算書」及新受託人的「轉移確認書」。供款人要核對文件內容,確保所轉移的金額及帳戶資料正確無誤。

不過,在動手規劃轉會前,我們還提議讀者先做一個步驟:首先整合自己的強積金賬戶。因為在過去十年間每一次轉換工作,都會產生一個保留賬戶。如果一直沒有整合戶口,多個戶口是會增加管理成本,因而影響回報的。

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