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2024年4月5日

Jason Pidcock 基金

亞太市場勢受惠人工智能革命

我們認為亞太區(日本除外)滙聚了多間領先世界的科技公司,然而,考慮到近期的科技進步——即與人工智能相關的進步,我們認為這些趨勢有可能持續較長時間,若干公司勢將在未來數年受惠。

史上最大科技更替周期

上一輪科技更替周期的高峰在2020年出現,全球各地在新冠疫情爆發後實施封鎖措施,導致科技支出大幅增加。當時,消費者因為情況所迫而購買新的科技產品,而科技本身的精密程度並未出現重大進展。

現在,自疫情引起的全球封鎖開始,至今已過去4年,無論科技如何發展,我們正邁向通常會出現新一輪科技更替的時點。然而,由於人工智能出現巨大進步,我們認為這次將出現史上最大的更替周期,而且持續時間將較正常的周期更長。我們預計新的科技投資將加快進行;未來數年,我們預測全球各地有很多人意識到,其目前的科技資產已經變得相當過時。

台韓有全球頂尖科企

我們認為,亞太區(日本除外)的數間科技硬件公司,即將從人工智能的全球普及中顯著受惠。其中,台灣及韓國更加是世界上一些頂尖科技公司的所在地。我們認為,亞太區有可能蘊藏着,數間絕對估值及相對於多隻美國大型科技股的估值均具吸引力的科技公司。

另外,我們認為亞洲滙聚了數間頂尖的科技硬件公司,這些公司勢將受惠於即將來臨的科技更替周期。雖然這些公司中有部分的盈利在去年下滑,但我們預計今年的盈利將會回升;同時,我們認為,隨着各方意識到使用人工智能的必要性,那些去年已錄得強勁盈利的公司,有可能獲得持續的增長動力。

我們亦認識到許多公司及行業在未來數年面臨的風險,因為其擁有的技術屆時將變得過時。假如我們認為任何公司難以有效應對未來挑戰,主動型投資方針將允許調整配置。

Jason Pidcock

木星資產管理

亞洲股票收益投資經理

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