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2014年4月16日 盛世民(Simon Smith) 專家評論

探索中國以外的潛在市場

過去幾年,香港的旅遊市場一直以內地遊客主導,迄今這現象仍然持續。2013年訪港旅客人數超過4000萬人次;其中內地旅客佔75%,所佔比率之高令人吃驚。

以新加坡為例,2012年內地旅客佔到訪該地的總旅客人數14%,紐約只有低於5%,巴黎約2%,而到訪倫敦的內地旅客則不到1%。只有澳門的內地旅客數量可以媲美香港,去年內地旅客佔澳門總旅客人數61%。

內地旅客熱潮雖然預期不會於短期內消退,但香港受到內地緊縮政策的影響,我們認為,這是合適的時間去考慮及研究其他地區旅客的住宿及消費模式。

值得一提是,去年的過夜旅客中,有三分一來自中國以外的旅客,這是不容忽視的數字。隨着入息增加、享有更多的消閒時間,以及受到較少政治及官僚制度影響到海外旅遊,相信這數字將持繼上升。

第一太平戴維斯早前研究其他潛在的旅客來源,發現俄羅斯和印度於2013年的訪港過夜旅客數量排名雖然近榜尾,兩地去年的訪港人數分別錄得14.6萬及28.5萬人次,但與其他國家相比,是增長速度最快的城市。

很明顯來自中國以外地區旅客的潛在消費力,特別是那些來自新興市場的國家如俄羅斯和印度,更是不容忽視。

在來自其他國家的類別中,受持續的經濟衰退影響,去年訪港的美國旅客人數下降6.6%;來自日本的旅客雖然受惠安倍經濟學,但仍看到了一個戲劇性的下降達21.5%。

相信旅客人數下跌是受到政治因素影響,特別中國和日本兩地近月有關島嶼爭端;台灣和南韓的旅客數仍然高企,分別錄得4.2%及2.7%的升幅,反映亞洲區內旅遊業可能隨著短期的經濟實上升。

自2009年落實俄羅斯遊客免簽證政策後,並提供更多來往香港及俄羅斯多個城市(聖彼得堡、莫斯科、伊爾庫茨克、哈巴羅夫斯克和符拉迪沃斯托克)的直航服務,訪港的俄羅斯旅客人數也隨之增加,去年的增長率達16%,較中國旅客的13%為高。

這些旅客較喜歡入住港島區配套完善的四、五星級酒店,如銅鑼灣及中環;約35%的俄羅斯旅客為年輕單身人士;另有33%為己婚人士。

在人均消費方面, 僅俄羅斯遊客較接近內地旅客的消費模式,他們都喜歡名貴品牌和高級消費品,但俄羅斯旅客明顯較偏愛電子產品。

高級服裝並不是他們的消費目標,因為他們一般都在歐洲購買服裝。每名俄羅斯旅客每次逗留期間的平均消費額包括購物、住宿和膳食11123元。俄羅斯旅客一般較喜歡到中環、金鐘和銅鑼灣的高級購物商場購物。

在2013年,印度訪港旅客的增長速度緊隨俄羅斯和中國位列第三位。據香港旅遊發展局的資料,印度旅客一般較喜歡與家人一同外遊,他們較喜歡居住在尖沙咀區,預期該區的中級家庭化商場可受惠於這個旅客群的增長。印度旅客最喜歡購買的貨品包括黃金首飾、中級服裝、香水、手錶,葡萄酒和烈酒等。

人均購物消費方面,2012年印度旅客每次逗留期間的平均消費額為5877元,是繼俄羅斯和中國之後最高的國家。他們較喜歡入住三星級酒店,在住宿消費額上較中國旅客為高。在所有的印度旅客中,其中36%是已婚夫婦,有28%是與家庭成員同行。很多印度的二線城市都有直航香港的航班服務,包括德里、孟買、班加羅爾、加爾各答、海得拉巴和欽奈。

過去10年本地旅遊市場一直以內地旅客為主導,預期這趨勢不會於短期內改變。去年共有1700萬名內地過夜旅客訪港,於2012年內地旅客在香港用於購物和膳食的消費總額達1038億元,佔整體過夜旅客消費額的80%。過去數年,內地旅客的消費模式維持不變,仍是以珠寶首飾和手錶、服裝、皮具和化妝品為主。

近期受到內地反貪腐和收緊信貸的政策影響下,高級消費品(如10萬元以上的名錶)的銷量名顯下降。在即日往返旅客數字明顯增長下,新界區的商場如屯門市廣場、上水廣場和沙田新城市廣場明顯受惠。而又一城和朗豪坊雖然離邊境較遠,但同樣受惠於即日來回旅客的增長。

過去10年香港的旅遊市場一直以內地遊客為主導,針對來自其他地區旅客的客源尤其重要,預期除了俄羅斯和印度旅客外,台灣和南韓的旅客人數也會上升。這些國家旅客的消費偏好,相較主導的內地旅客溫和,有可能為某些地區的商場帶來影響。

那一個地區或商場能夠受惠住宿和購物以外的活動。業主希望他們的商場能吸引多元化的客源,建議他們能把眼光放遠,除了購買力強勁的人民幣外,也應留意盧布、 盧比、韓圜或新台幣。

盛世民
第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部主管

 

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