2025-02-14 00:00

綠城擬發美元債 近兩年罕見央企中交作後台 其他民營難效法

新發行美元債市場再現內房身影，綠城中國（03900）昨天繼公布就兩筆分別4月及7月到期，合共7.41億美元的未償還優先票據提出購買要約後，緊接宣布擬發行美元優先票據，擬把所得款項淨額用作現有債項再融資，包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。彭博形容這是事隔約兩年後大型內房首次發美元債。 籌16億美元 購回優先票據 資料顯示，今次綠城擬發行的票據為3年期（2年後可贖回），初步價格指引約8.85厘，最終意向價8.45厘，發行規模逾16億美元。綠城長期發行人評級方面，為標普「BB-」評級及穆迪「B1」評級，是次票據獲穆迪授予B1高級無抵押評級。穆迪助理副總裁兼分析師Daniel Zhou表示， ...

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