重要通告 | 2024-10-15 08:20

【新股追蹤】華潤飲料今起招股籌50億 入場費2929元

內地樽裝水「怡寶」等飲品品牌母公司華潤飲料(02460)今日起至周五(10月18日)招股，全球發售近3.48億股，當中香港公開發售佔11%，其餘為國際發售，每股發售價介乎13.5元至14.5元，集資最多50.43億元。

每手200股，一手入場費2929.24元。

公司引入9名基石投資者，包括UBS AM Singapore、中旅、Wildlife Willow Limited、中郵保險、Oaktree Capital Management、PT Indadi Juver、Athos Capital Limited、Ghisallo Master Fund LP及Pamalican Fund Ltd，投資總額24.07億元。

該公司預計所得款項淨額中，約30%用於戰略性擴張和優化產能；約23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；約23%用於進行銷售和營銷活動；約3%用於增強產品研發能力；約3%用於數字化升級；約8%用於進行潛在投資及併購機會；及約10%作為營運資金及作一般公司用途。

股份預期於10月23日掛牌。瑞銀集團、中銀國際、中信証券及美銀證券為聯席保薦人。