重要通告 | 2024-08-20 08:58

佳兆業與債權人小組簽訂重組支持協議

佳兆業(01638)公布，於8月20日，公司與債權人小組訂立重組支持協議，有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。公司促請未簽署重組支持協議的所有佳兆業範圍內債務及瑞景範圍內債務持有人盡快加入重組支持協議。

公司稱，擬進行重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定；提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值；及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。

計劃債權人的重組代價將包括6檔以美元計價的優先票據(新票據)；及可轉換為公司新股份的8檔以美元計價的強制可轉換債券。新票據的到期日將介乎2027年12月28日至2032年12月28日，現金利息介乎每年5厘至6.25厘，或倘相關付息期的任何利息以實物支付則為每年6厘至7.25厘。

此外，公司可在重組生效日期之前或之後進行一次或多次供股，其中保薦人(公司主席兼執行董事郭英成及或郭英智)將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。