港股直擊 | 2024-08-01 17:16
新世界發展(00017)重返債券市場,銷售文件顯示,集團正計劃發行3.5年期美元高級債券,初步指引票面息率8.875厘,資金所得將用於一般用途、資本管理及再融資,包括為回購兩隻美元債提供資金。德銀、滙豐及瑞銀為安排行。
新世界同時對旗下兩隻美元債發起收購要約,今早宣布,斥最多4億美元,向持有人回購其未償還金額為5.042億美元、息率為4.75厘的2027年票據,以及未償還金額為4.539億美元、息率為6.15厘的永續債。
新世界對2027年票據的要約價為每1000美元本金960美元;而永續債則以面額回購。據彭博數據,上述兩隻美元債今早交易價格為90.625和97.5。
是次新世界欲回購的永續債,目前息率雖為6.15厘,倘明年3月前不贖回,則要以3年期美債息再加620基點來重新定價,按現價計料息率要大幅飆至約10.4厘水平。