港股直擊 | 2024-08-01 17:16

新世界重返債券市場 擬發美元高級債券

新世界發展(00017)重返債券市場，銷售文件顯示，集團正計劃發行3.5年期美元高級債券，初步指引票面息率8.875厘，資金所得將用於一般用途、資本管理及再融資，包括為回購兩隻美元債提供資金。德銀、滙豐及瑞銀為安排行。

新世界同時對旗下兩隻美元債發起收購要約，今早宣布，斥最多4億美元，向持有人回購其未償還金額為5.042億美元、息率為4.75厘的2027年票據，以及未償還金額為4.539億美元、息率為6.15厘的永續債。

新世界對2027年票據的要約價為每1000美元本金960美元；而永續債則以面額回購。據彭博數據，上述兩隻美元債今早交易價格為90.625和97.5。

是次新世界欲回購的永續債，目前息率雖為6.15厘，倘明年3月前不贖回，則要以3年期美債息再加620基點來重新定價，按現價計料息率要大幅飆至約10.4厘水平。