港股直擊 | 2024-08-01 13:54
高盛發表報告指,滙控(00005)第二季稅前盈利分別高出該行及市場預測15%及17%,另外較撥備前經營利潤(PPOP)均高出8%,將12個月目標價由原先81元上調4%至84元,維持「買入」評級。
報告表示,第二季滙控收入好過預期,主要是撥備較少,同時又上調了銀行淨利息收入指引,以及信貸開支較低之指引。管理層又就2025年提出新指引,目標2025年平均有形股本回報率介乎14至16%。
高盛分別上調滙控2024至2028財年每股盈利預測1%、8%、6%、6%及7%,以反映第二季業績及管理層最新評論。高盛繼續預期滙控今明兩年分別回購100億及80億美元,2026則不會有回購計劃。
此外,高盛又將滙控倫敦目標價由828便士,上調至858便士,同樣維持「買入」評級。