港股直擊 | 2024-08-01 13:54

高盛:滙控次季盈利勝預期 升目標價至84元

高盛發表報告指，滙控(00005)第二季稅前盈利分別高出該行及市場預測15%及17%，另外較撥備前經營利潤(PPOP)均高出8%，將12個月目標價由原先81元上調4%至84元，維持「買入」評級。

報告表示，第二季滙控收入好過預期，主要是撥備較少，同時又上調了銀行淨利息收入指引，以及信貸開支較低之指引。管理層又就2025年提出新指引，目標2025年平均有形股本回報率介乎14至16%。

高盛分別上調滙控2024至2028財年每股盈利預測1%、8%、6%、6%及7%，以反映第二季業績及管理層最新評論。高盛繼續預期滙控今明兩年分別回購100億及80億美元，2026則不會有回購計劃。

此外，高盛又將滙控倫敦目標價由828便士，上調至858便士，同樣維持「買入」評級。