港股直擊 | 2024-07-31 11:18
渣打集團(02888)昨日(30日)中午公布中期業績,除稅前基本溢利為39.57億美元,按年升20%,純利按年增21%至25.67億美元,中期息增加50%至每股9美仙。摩通發表報告指,渣打第二季業績好過市場預期,維持「增持」評級,目標價86元。
摩通表示,渣打第二季稅前盈利較預期高出10%,主要由較低的經營開支及減值費用所帶動。此外,今年總收入增長指引亦上調至超過7%(原先為5至7%);一級資本比率(CET 1)達14.6%,亦高於13%至14%之指引範圍。渣打推新一輪15億美元之回購股份計劃,亦高於市場估計的8億美元。
該行認為,渣打短期內料持續跑贏大市,即使減息開始,其淨利息收入亦較具韌性。以渣打股價73.3元計,預測市盈率4.4倍,預測市賬率0.4倍,股本回報率9.8%,重申「增持」評級及下半年銀行股首選。