港股直擊 | 2024-07-18 15:40

大和:金蝶新訂單增長較預期僈 削目標價45%

大和發表報告，金蝶(00268)新訂單增長較預期慢，故下調目標價45.4%，但認為長線投資者可趁股價弱勢收集。

報告認為，預期金蝶上半年收入增長按年升12%，達至28.8億元人民幣，因受惠雲服務收入增17%，估計雲服務持續性收入上半年有望增長達25%。

該行又指，金蝶周一股價急跌17%，因市場反映預期收入會較預期低5%，但認為市場反應過度。

基於大和認為金蝶新訂單增長較預期慢，故將金蝶2024年至2026年收入預測下調1%至2%，目標價則從13元，下調45.4%至7.1元，評級從「買入」調低至「跑贏大市」，但認為長線投資者可趁股價調整收集金蝶。