重要通告 | 2024-07-16 08:07

平保擬發35億美元可轉換債券

中國平安(02318)公布，擬發行35億美元0.875厘於2029年到期的可轉換債券，所得款項淨額34.52億美元將用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。

公司稱，初始轉換價為每股H股43.71元，較昨日收市價36.05元溢價21.25%。假設債券按初始轉換價悉數轉換，債券將可轉換為約6.25億股轉換股份，約佔擴大後已發行H股數目的7.74%及已發行股本的3.32%。

董事會認為，債券發行有助於優化集團資本結構以及豐富集團融資渠道，並為集團的持續業務發展提供支持。