2024-07-16 00:00

平保發換股債 料籌35億美元

平保（02318）昨傍晚公布，計劃向專業投資者發售可轉換債券（換股債），集資所得淨額將用於未來以金融為核心的業務發展，補充資本；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時作為一般公司用途。 傳5年期 溢價30%行使 公告沒有披露換股債細節，但彭博引述銷售文件報道，平保發行的換股債屬5年期，計劃籌集35億美元（約273億港元）。 彭博指出，平保發行5年期票據，投資者可在第三年，即2027年要求贖回，票面息率初步意向區間為0.375厘至0.875厘，換股價將按平保H股股價作計算基準，行使價較現水平有25%至30%溢價。 平保公告提到，將向聯交所申請批准換股債上市及買賣，同時在行使換股後，允許所發 ...

（節錄）全文共679字