港股直擊 | 2024-07-15 14:40
富瑞發表報告，預期恒基地產(00012)上半年盈利按年下跌9%至約54億元，當中已反映港匯東(Harbour East)之銷售，維持給予「持有」評級，目標價則由24元下調至23元。
富瑞表示，雖然恒地面對盈利挑戰，但獲政府收回土地的因素，預期可支持公司派發股息。該行對恒地2024至2026年之盈利預測，較市場預測低10%至20%，以反映毛利率風險、較弱之項目，以及利息開支增加。
富瑞於地產股中較看好新地(00016)，主要是毛利率較具韌性，2025財年以後盈利有望改善。