香港財經 | 2024-05-30 14:12

機管局發15億人民幣10年期票據

香港機管局宣布，已成功為其於80億美元中期票據計劃下，發行的15億元人民幣票據以規例S形式定價。

此次發行標誌機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債券市場上發行的首筆10年期離岸人民幣債券。票據廣受銀行、資產管理人、私人銀行及證券商等各類投資者歡迎，訂單認購額超過72.5億元人民幣，認購率達4.8倍。

機管局已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。機管局相信此發行將進一步增加其融資渠道及擴大投資者基礎。是次成功發行亦促進離岸人民幣債券市場的發展。

機管局主席蘇澤光表示，對投資者熱烈的反應感到高興。是次成功發行再一次證明投資者對香港國際機場作為國際航空樞紐的信心。票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。

於若干先決條件達成後，票據預計於今年6月5日發行，並預期於香港聯交所上市。

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、滙豐及渣打銀行；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行、東方匯理銀行、星展銀行、中國工商銀行及瑞銀。