重要通告 | 2024-05-29 08:52

聯想向沙特主權基金附屬發20億美元可換股債

聯想集團(00992)公布，與沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司Alat訂立戰略合作框架協議及債券認購協議，將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，所得款項淨額約19.8億美元(約154.67億港元)將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。

聯想稱，可換股債券為免息並將在發行後3年到期。初步換股價為每股10.42元，較昨日收市價11.82元折讓11.84%。若按初步換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為14.99億股股份，相當於擴大後股本約10.78%。

聯想預計，戰略合作將使公司加快正在進行的全球戰略轉型，增強全球影響力，完善生產布局多樣化，並充分利用訊息科技和商業服務產業在中東和非洲(MEA)地區龐大的未來增長潛力。

通過與Alat的戰略合作，聯想預計擁有更大的財務靈活性去實施其有效的策略，並進一步推動其向解決方案和服務提供商轉型。根據戰略合作，聯想將在沙特阿拉伯設立MEA地區總部及新生產設施，而Alat將為聯想提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。該生產設施將擴大聯想現有的全球業務和生產布局。

另外，聯想還擬以發行價為每份1.43元發行11.5億份3年期認股權證，涉資16.45億元。認股權證的初始行使價為12.31元，假設認股權證按初始行使價獲全數行使，將導致發行11.5億股股份，佔公司擴大後股本約8.5%。建議發行認股權證所得款項淨額將用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途。