港股直擊 | 2024-05-28 17:21

大摩:石藥新藥銷售指引勝預期 目標續睇12元

石藥集團(01093)首季純利16.12億元人民幣，按年升12.9%。摩根史丹利發表報告，認為石藥盈利能見度提高，增強對今年盈利回升的信心，有望實現收入和盈利雙位數增長，維持予「增持」評級，目標價12元，意味較現價有七成一潛在升幅。

大摩指，石藥管理層對2025年新藥銷售收入指引達60億人民幣，較2024年指引的30億人民幣大增1倍，亦高出大摩預期。另外，預期公司旗下的溶栓藥「明復樂」將成為下一個重磅產品，管理層認為銷售峰值可達到30至50億元人民幣。

大摩相信市場在檢視新藥推出時間和反應後，可能調高對石藥的營收和盈利預測。