重要通告 | 2024-05-21 23:30

京東擴大可換股優先票據規模至17.5億美元

京東集團(09618)下午發出通告，擬發售15億美元的2029年到期可換股優先票據；該公司晚上再發出公告，表示把可換股優先票據發行規模擴大至17.5億美元。

該公司已向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期起計30天內行使的選擇權，以增購本金總額最多2.5億美元的票據。

票據將於2029年6月1日到期，將為該公司的優先、無擔保債務，按0.25%的年利率計息，自今年12月1日起於每年6月1日及12月1日每半年付息一次。

票據的初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為21.883股美國存託股，每股美國存託股代表公司兩股A類普通股，相當於初始轉換價約每股美國存託股45.7美元。票據的轉換率於發生若干事件時可被調整。

京東計劃將票據發售事項募集資金淨額用於同步回購，以及於票據定價後，不時根據公司股份回購計劃自公開市場額外回購本公司A類普通股及/或美國存託股；海外業務拓展；供應鏈網絡完善及補充流動資金。

同時，該公司計劃在透過一名初始買方或其聯屬人士進行的場外私下協商交易中，向若干票據買方回購約1400萬股美國存託股。公司擬回購交易的全部初始對沖股票，該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。