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2024-05-22 00:00

京東發換股債集資17.5億美元

京東(09618)公布,發行5年期可換股優先票據,集資17.5億美元。京東股價於美市中段跌4.13%,折合較港收市價低1.51%。 息率0.25厘 溢價35%行使 集團於昨日本港收市後,向市場發售該批可換股票據,票據於2029年到期,投資者可在第三年要求贖回,有關認購於美國開市前結束。京東晚上公布最終發行規模及定價,票面息率最終定價為0.25厘(原指示區間為0厘至0.25厘),換股價較京東昨日本港收市價132元,有35%溢價。京東原本計劃發行規模為15億美元,最終加碼2.5億美元,至總集資規模達17.5億美元。美銀、高盛、海通國際及瑞銀為安排行。 公司表示,計劃把發售票據集資所得,用於股份回購 ...

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