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港股直擊 | 2024-05-21 14:54

摩通升華住目標價 經營料持續跑贏同業

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摩通發表報告,預期華住集團(01179)季度業績跑贏同業,維持「增持」評級,目標價由原先35元上調至37元:美股(HTHT)目標價由45美元上調至48美元。

摩通指,華住堅實的首季業績及第二季收入指引,再配合該行的每周行業追蹤,進一步提高對該公司可以在供應上升的逆風下,能夠跑贏同業的看法。雖然受制高基數,但仍預計華住第二至第四季收入按年增長約一成,經調整盈利亦料增長一成;相比之下,同業錦江國際及首旅(BTG)收入僅持平。摩通認為,華住在經營表現及增長的差距優勢可於未來幾年持續。

該行給予華住最新之目標價,分別相當於2024及2025年25倍及20倍之市盈率,與環球酒店同業平均估值看齊。