重要通告 | 2024-03-21 09:24
中梁控股(02772)公布，各項境外債務重組條件均已達成，重組生效日期於3月20日落實，成功完成債務重組。
公司稱，重組涉及悉數清償及解除公司的計劃債務，以換取根據該計劃的條款，於重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及可換股債券。
於重組生效日期，公司已向計劃債權人，發行本金額為12.79億美元的優先票據，及本金額為1.4億美元的可換股債券，合共14.19億美元，作為計劃代價一部分。可換股債券轉換價格初始為每股股份1.2港元。
代表公司計劃債務下現有票據工具的全球票據(ISIN：XS2247412518、XS2341214059、XS2386495100、XS2476291062及XS2476292037)正在註銷過程中。