2024-03-11 00:00
周一人物
港具發展優勢 財管前景看俏
由銀行界轉戰家族辦公室領域，Cameron Harvey形容最大分別是，過往在銀行工作一切非常結構化（very structured），以財富管理業務為例，他處理的超高淨值客戶幾乎每人都擁有多個銀行戶口，對投資目標的要求也不同，「你只能為他們管理一個銀行賬戶、即一組資產，且與他們其他資產是分離的，你能為客戶管理的事情相對受限。」
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「家族辦公室不同之處，在於可一併管理所有賬戶，管理投資組合時更有效，因你可全面了解他們所有資產，這亦節省客戶時間，你還可談談他們的家庭結構、資產、保險、下一代。」Cameron指出，客戶愈富有，需求愈複雜，「如果你想對他們有價值，就不止是管理一個 ...
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