重要通告 | 2024-02-29 09:19

渣打擬發行10億美元證券

渣打集團(02888)公布，擬於3月8日發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券。初步固定利率7.875厘，每半年派息一次。所得淨額預期為9.91億美元，擬用於一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。

渣打稱，每股普通股的轉換價為8.216美元，若悉數轉換，證券將被轉換為約1.22億股普通股，佔已發行普通股股本約4.6%，以及佔擴大後股本約4.4%。