2024-02-19 00:00

瑞銀盼自家財管平台 教育內地客投資海外

瑞銀基金銷售總經理何秀鴻【圖】表示，現時內地客戶風險胃納偏保守，約七成投資於固定收益類別資產，而早前向1000位潛在客戶進行調查時發現，大部分受訪者對全球投資和分散風險需求增加。該行今年希望透過內地財富管理平台「瑞富眾（WE.UBS）」加強投資者教育，兼且增加平台銷售基金種類，幫助內地客投資海外資產。 平台推出至今約一年時間，何秀鴻透露，至今已有20萬次下載，個人客戶可用電話掃描身份證和樣貌，在3分鐘內完成開戶。平台會先為客戶做風險測試，了解其對市場的認識，但不會做任何銷售推送，只會向客戶提供瑞銀財富管理CIO的專業策略等資訊，客戶可自行在平台揀選基金投資。 冀增基金產品選擇至100隻 內地 ...

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