重要通告 | 2023-12-28 10:06

國美配股及轉讓合資股權予京東 償還部分債券

國美零售(00493)公布，與京東(09618)訂立協議，以股權轉讓及轉換的方式結算部分債券。

京東持有國美的本金額1億美元可換股債券，已於2023年6月30日到期，惟仍未獲償還。根據結算部分債券協議，國美將悉數轉讓所持與TCL的合資公司深圳十分到家服務科技的股權，21.65%股權作價1.05億元人民幣。另外，把相當於1.45億元人民幣的應償還債券總額轉換為國美股權，根據經調整換股價為1.24港元，將向京東發行1.29億股，佔國美已擴大股本約0.27%。

於股權轉讓及轉換完成後，應償還債券總額(包括應計利息)將減少等值2.5億元人民幣。就協議而言，債券項下2.5億元人民幣的應計利息將自協議生效之日起暫停計息，而倘該等交易按預期完成，則應計利息將自協議生效之日起獲豁免。

此外，京東承諾在交易完成後的6個月內，不向國美提出任何清盤呈請。