港股直擊 | 2023-11-16 11:16
花旗 騰訊(00700)
評級:買入
目標價:496元->497元 (較上日收市價322.6元有54%上升空間)
騰訊(00700)第三季經調整盈利升39%,遠勝市場預期。花旗發表報告,上調騰訊盈利預預測,維持「買入」評級,目標價由496元輕微上調至497元。
該行指,騰訊第三季收入大致符合預期,盈利好過預期,增長有望持續至明年。管理層重申積極主動達到高質量及可持續的增長,主要受惠高毛利業務增長、同時將部分低回報的業務削減規模,加上成本控股及營運效益提升,該行相信騰訊未來幾季可以保持高質量增長,其中在視頻號方面,仍有空間提高廣告播放量及交易量,微信搜尋配合騰訊混元大模型,也可支持未來增長前景。
該行把騰訊今年至2025年三年期間的盈利預測,分別上調10.5%、7.7%及4.2%,以反映較佳的毛利率前景等因素。
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