港股直擊 | 2023-11-08 15:19
大摩 嗶哩嗶哩(09626)(BILI)
評級:中性
目標價:13美元 (較上日收市價14.4美元有9.7%下跌空間)
摩根士丹利發表技術策略報告,相信嗶哩嗶哩(09626)美股(BILI)未來60日股價下跌,發行概率介乎70%至80%。
報告指,B站股價已較10月20日低位反彈17%,即將迎來之第三季業績將帶來下行風險,包括遊戲收入因為《賽馬娘》(Pretty Derby)表現以及自然增長較預期疲弱。大摩也關注公司2024年缺乏具有希望的遊戲管線下之展望。
大摩表示,該行對B站之預測較市場為低,2024年市銷率為1.7倍,估值較網易(09999)(NTES)、騰訊音樂(1698)(TME)及攜程集團(09961)(TCOM)為貴。
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