港股直擊 | 2023-10-17 14:34

摩通:滙控地產貸款管理佳 升目標價至81元

摩通 滙控(00005)

評級：增持

目標價：80元 -> 81元

摩通發表報告，表示對滙控前景更樂觀，尤其對地產貸款業務遠比市場估計佳，上調目標價至81元。

報告指出，滙控貸款主要在英國及香港，佔總額分別32%和30%，雖然利率持續攀升，但英國和香港企業的償債能力仍保持平穩。

該行又指，目前港英勞工情況仍緊張，英國樓價比疫情前升兩成，但貸款價值比率仍低企。至於香港樓價比疫前下跌11%，惟租務市場仍有彈性，加上香港銀行貸款有絶佳的資產質素紀錄應付目前環境，故對滙控前景有信心。

摩通認為，聽取滙控管理層在中期業務言論後對前景轉更樂觀，重申「增持」評級，目標價由80元升至81元。

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