重要通告 | 2023-09-19 08:24

蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

蔚來(09866)公布，擬發行10億美元可轉換優先債券，部分債券發行所得款項淨額將用於回購部分現有債務證券，餘下淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況，以及一般公司用途。公司並預計，債務證券持有人及潛在購買者可能採用可轉換債套利策略，以對沖其與相關證券有關的風險。

蔚來計劃發行本金總額5億美元於2029年到期的可轉換優先債券，及本金總額5億美元於2030年到期的可轉換優先債券。債券的利率、初始轉換率及其他條款，將於債券定價時釐定。