港股直擊 | 2023-09-15 15:14
高盛 友邦保險(01299)
評級:買入
目標價:101元 (較上日收市價65.55元有54%上升空間)
高盛發表報告,維持友邦「買入」評級,基於15倍遠期新業務倍數,目標價101元不變。
報告指,公司在一中國投資會議上強調,其重點仍然是代理,與銀行合作以接觸更大富裕消費者群體。
該行注意到,雖然集團以新業務價值(VONB)為基礎進行管理,而不是以利潤為基礎,但該行認為,通過向新客戶追加銷售以及擴大招聘和覆蓋範圍,在中短期內,該行看到了潛在的利潤率積極因素。
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