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2023-09-07 00:00

CFA投資視野 Siva Ramachandran、Pankaj Sharma、陳嘉藍

【30天免費閱讀】CFA協會:綜觀投資建議的未來

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「第一個原則:永遠避免虧蝕。第二個原則:請謹記第一個原則。」這句話被譽為股神畢非德(Warren Buffett)的至理名言。一般而言,為客戶提供的投資意見往往更加細緻入微,而這工作最好交由專業財務顧問處理。這方面,財務顧問須遵守各種法規和嚴格的專業標準。舉例而言,根據標準三© CFA協會投資行業標準的適切性(Standard III© Suitability of CFA Institute Investment Industry Standards),投資顧問僅應提出與投資組合的目標和限制相符之建議。 投資顧問行業面臨法規管制、科技和社交媒體的新興趨勢等挑戰。無論是對投資者、專業人士,還是 ...

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