國際財經 | 2023-09-06 01:12
日本軟銀旗下英國晶片設計商ARM公布首次公開招股(IPO)細節，暫時計劃最多集資48.7億美元(379億港元)，可能成為2021年底以來美國最大宗的IPO。
ARM指出，透過IPO將發售9550萬份美國預託證券(ADR)，每股作價47至51美元。如果承銷商行使額外配發權，集資額可能增至52億美元(405.6億港元)。
根據初步招股發售價範圍下限，ARM上市市值最少達520億美元(4056億港元)，較軟銀上月向願景基金收購25% ARM的估值640億美元低25%。不過，最低市值仍高於軟銀去年擬出售ARM予輝達(Nvidia)的400億美元估值，這次售股行動最終因美國監管機構反對而擱置。
ARM表示，完成IPO後，軟銀持股量將降至90.6%，又指出發售的股份純屬舊股，因此集團在IPO後不會錄得淨收入。
ARM已經落實獲多間巨擘承諾認購股份，作為基礎投資者(cornerstone investors)，包括蘋果、輝達、Alphabet、AMD、英特爾及三星等。ARM稱，該等公司表達認購合共7.35億美元股份的意向。