港股直擊 | 2023-09-04 14:00

大和關注長汽內地銷售表現 削目標價至11元

大和 長汽(02333)

評級：買入

目標價：12元 -> 11元

大和發表報告，關注長汽內地銷售表現，降目標價8.3%至11元。

報告指出，長汽上季收入增長只有44%，但內地銷量卻降一成一，因系內新能源車競爭力差，令集團市佔率有所下滑。

大和估計，長汽海外銷售上升，有利改善集團毛利率，但基於內地銷售表現，故下調今年長汽銷量預測，並降2023至2025年純利預測11至36%，重申「買入」，目標價從12元，削8.3%至11元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。