國際財經 | 2023-08-24 06:27
路透引述消息人士稱，日本軟銀旗下英國晶片設計公司ARM與28間銀行達成協議，邀請對方參與其首次公開招股(IPO)上市活動，但未有落實須予支付的包銷費用。
消息人士指出，軟銀向參與包銷團的銀行表示，預期在ARM上市日之前3天或4天，才定出各級包銷商的包銷費水平。ARM上市日期預料為9月底。外界揣測，軟銀是希望按照該等銀行在招股期間的表現，作為衡量包銷費率的基準。目前唯一確定的是，高盛、摩根大通、巴克萊及瑞穗(Mizuho)是該宗IPO的牽頭包銷商。
ARM、軟銀、高盛、巴克萊及瑞穗拒評上述消息。摩根大通未有回應傳媒查詢。
ARM若成功上市，將被視為美國今年最大宗IPO，上市集資額傳介乎60億至70億美元，可能是電動車商Rivian於2021年IPO以來，最大宗同類活動。Rivian的IPO集資額最終確定為137億美元。
一般而言，美國IPO給予包銷商的佣金比例，是上市集資額的1.5%至2.5%，另外加少量獎金。牽頭包銷商料佔佣金的60%。
在IPO包銷活動開始後，參與的銀行仍未與擬上市公司達成包銷費協議並不罕有，但完全沒有提及包銷費用則是較罕見。
軟銀在2020年配售T-Mobile股份時，也沒有預訂佣金費用，直至最後日期才作公布。