港股直擊 | 2023-08-01 14:03

美銀:快手盈喜勝預期 升目標價至85元

美銀證券 快手-W(01024)

評級：買入

目標價：80元 --> 85元 (較上日收市價67.2元有26.5%上升空間)

快手預料，截至6月底止半年淨利潤不低於5.6億元人民幣；去年同期淨虧損約94.3億元人民幣，主要是用戶規模增長及生態系統繁榮；得益於強大的變現策略，收入錄得強勁升幅；運營效率持續改善。美銀證券發表報告，重申快手「買入」評級，目標價由80元上調至85元。

報告中稱，公司發盈喜，意味著第二季盈利多於14億元人民幣，好過市場及該行預期，相信是由高利潤率模式業務的強勁增長、更審慎的獲客成本支出，以及更好的經營槓杆驅動。

美銀將快手今明兩年每股盈利預測分別上調257%及11%，至0.75及2.73元人民幣，以反映下半年業務繼續保持強勁勢頭的預期，以及來自快手成為杭州第19屆亞運會持權轉播商的流量支援。

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