2023-07-29 00:00

港精簡高端投資者銷售程序毋須合適性評估 中介指可慳成本

香港落實便利市場措施以吸引投資，金管局及證監會發表聯合通函，對於擁有不少於4000萬元的投資組合、或8000萬元的除主要住所外的資產淨值的「高端專業投資者」，中介人（如私銀及私人財富管理公司）可精簡銷售程序，在預先設定的投資金額上限及產品範圍內進行交易時，毋須就交易為高端專業投資者進行合適性評估，亦可免提供產品說明。 資產門檻最少有4000萬 業界普遍歡迎此措施，料可覆蓋佔本港市場最多資產的單位數百分比投資者，包括家族辦公室級別客戶，將可節省金融機構的人力成本，提升營業效率。根據定義，此門檻相較於高資產淨值人士（資產超過100萬美元）的級別要高，低於超高淨值（資產超過3000萬美元）。 要成為 ...

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